China sigue dominando las cadenas de suministro de baterías de litio, pero el apoyo político da a EE.UU. nuevas esperanzas

mago & datos: BloombergNEF.

Una vez más, China ocupó el primer lugar en participación en la cadena de suministro global de baterías de iones de litio según BloombergNEF, pero por primera vez Estados Unidos ocupó el segundo lugar en medio de una carrera política para apoyar a la industria nacional. 

BloombergNEF publicó su informe anual "Ranking mundial de la cadena de suministro de baterías de iones de litio" por primera vez en 2020.  encontrar que China es el líder que no sorprende , con Japón y luego Corea del Sur en segundo y tercer lugar. Estados Unidos ocupó el sexto lugar el año pasado. 

La segunda edición del informe acaba de publicarse y este año la firma de análisis concluye que la inversión continua, así como la fuerte demanda local e internacional, mantienen a China en la cima del árbol no solo en 2021 sino también en las proyecciones para 2026 

Más del 80% de toda la fabricación de celdas de batería se realiza en China y dentro de cinco años la producción en el país podría alcanzar los 2TWh, dijo BloombergNEF. Sin embargo, los gobiernos de todo el mundo están reconociendo la importancia estratégica de tener cadenas de suministro de la industria de baterías, o elementos clave de las cadenas de suministro, dentro de sus fronteras. 

Esto es cierto en el caso de Estados Unidos. Desde que Joe Biden asumió como presidente, su administración ha ordenado revisiones estratégicas de las cadenas de suministro de baterías y la Secretaria de Energía, Jennifer Granholm, ha convertido en una prioridad buscar aportaciones de la industria para determinar qué se puede hacer para fomentar el desarrollo. Incluso antes de que comenzara el mandato de Biden, materiales clave como el litio y el cobalto se habían incluido en las listas de materiales críticos del gobierno de Estados Unidos.

Hasta ahora, las inversiones en la base manufacturera de Estados Unidos han sido realizadas por empresas asiáticas como SK Innovation y LG Energy Solution, ambas construyendo gigafábricas allí, y por Tesla con su primera gigafábrica en Nevada. Hasta ahora, el único anuncio nuevo sobre una gigafábrica en desarrollo por parte de una empresa de propiedad estadounidense ha sido la instalación de 12 GWh de la startup de almacenamiento estacionario KORE Power en Arizona. 

El jefe de almacenamiento de energía de BloombergNEF, James Frith, dijo que si bien empresas individuales como Tesla anteriormente “tenían que forjar un camino por sí mismas”, ahora existe apoyo político. Estados Unidos tiene “muchos de los ingredientes necesarios para fomentar una cadena de valor nacional de baterías de iones de litio”, dijo Frith. 

Con apoyo político, "estamos viendo un esfuerzo coordinado de las empresas de toda la cadena de suministro para anclar más valor dentro del país", dijo. 

Los formuladores de políticas deben centrar su atención en las cadenas de valor de las baterías

Una advertencia a los hallazgos es que los países europeos han sido clasificados individualmente, en lugar de tomar a Europa o la Unión Europea (que apoya firmemente el desarrollo de docenas de gigavatios-hora de capacidad de producción) como una sola región. 

De hecho, si clasificamos a Europa como un solo país, ocuparía el primer lugar tanto en la tabla de 2021 como en las proyecciones de 2026, con la demanda de baterías en segundo lugar después de China y la capacidad de comercio libre de aranceles en Europa fortaleciendo la posición de los actores de la industria. Sin embargo, dos países europeos, Alemania y Suecia, se encuentran entre los cinco primeros en 2021. 

“Europa se ha fijado el ambicioso objetivo de abastecer toda su propia demanda de baterías para la región para 2025, y  ha comprometido miles de millones de euros en ayudas estatales  para atraer inversiones en la cadena de suministro de baterías”, dijo Cecilia L'Ecluse, analista de almacenamiento de energía de BloombergNEF.

"Ahora estamos empezando a ver los resultados de este esfuerzo".

La energía baja en carbono disponible a bajo precio en los países nórdicos de Europa los ha convertido en un centro para atraer inversiones: en Suecia, Northvolt está construyendo 60 GWh de capacidad anual de producción de células, en Finlandia se está construyendo una gran refinería de níquel y sulfato de cobalto, con la dos países que ocupan el cuarto y sexto lugar en 2021 

Japón y Corea del Sur han caído en la clasificación, al octavo y décimo lugar respectivamente, pero se espera que Japón en particular repunte al tercer lugar entre los países para 2026, lo que BloombergNEF espera que sea impulsado por el aumento de la demanda interna y la inversión continua en refinación de materiales. como producción de componentes 

Sin embargo, dado que las clasificaciones también se basan en parte en criterios medioambientales y de sostenibilidad, el alto contenido de carbono de las redes eléctricas de ambos países del este de Asia las rebaja.

Otro analista de BloombergNEF, Allan Ray Restauro, experto en metales, citó a Finlandia y Canadá como dos regiones "que buscan ofrecer una alternativa más ecológica para el suministro de metales para baterías".

Curiosamente, después de que la Unión Europea anunciara regulaciones para la cadena de suministro de baterías que incluirán salvaguardias para limitar el contenido de materiales críticos de las baterías, la creación de cadenas de valor de reciclaje, transparencia de la huella de carbono y más, algunos en la industria europea dijeron que las reglas, que deberían llegar entrar en vigor gradualmente durante los próximos años corría el riesgo de  Consecuencias no deseadas de hacer que los proveedores nacionales sean menos competitivos. . China y Corea del Sur ya cuentan con normas sobre contenido reciclado y recuperación de materiales.

La disponibilidad de recursos de materias primas no es necesariamente un indicador de que un país obtendrá una clasificación alta según los criterios de BloombergNEF: en estos lugares a menudo faltan cadenas de suministro de baterías nacionales y demanda de baterías. Por lo tanto, Chile, rico en litio, ocupa el puesto 20 en el mundo en 2020 y, a la inversa, James Frith señaló que China representa la mayor parte de la capacidad de refinación de metales para baterías, a pesar de que el país es “pobre en recursos”.

"En los países que no tienen recursos abundantes, las políticas a menudo pasan por alto las materias primas",  Frith tuiteó ayer  

"Para que otros países atraigan esta industria, las autoridades deben prestarle atención".