لا تزال الصين تهيمن على سلاسل توريد بطاريات الليثيوم، لكن الدعم السياسي يمنح الولايات المتحدة أملا جديدا

بركه & البيانات: بلومبرج إن إي إف.

احتلت الصين مرة أخرى المرتبة الأولى من حيث المشاركة في سلسلة التوريد العالمية لبطاريات الليثيوم أيون من قبل BloombergNEF، ولكن للمرة الأولى جاءت الولايات المتحدة في المرتبة الثانية وسط اندفاع سياسي لدعم الصناعة المحلية. 

نشرت BloombergNEF تقريرها السنوي عن "تصنيف سلسلة التوريد العالمية لبطاريات الليثيوم أيون" لأول مرة في عام 2020،  العثور على الصين لتكون الزعيم غير المفاجئ مع اليابان ثم كوريا الجنوبية في المركزين الثاني والثالث. واحتلت الولايات المتحدة المركز السادس العام الماضي 

تم نشر الطبعة الثانية من التقرير للتو، ووجدت شركة التحليل هذا العام أن الاستثمار المستمر بالإضافة إلى الطلب المحلي والدولي القوي يبقي الصين على قمة الشجرة ليس فقط في عام 2021 ولكن أيضًا في التوقعات المستقبلية. 2026 

وقالت BloombergNEF إن أكثر من 80% من إجمالي تصنيع خلايا البطاريات يتم في الصين، وفي غضون خمس سنوات يمكن أن يصل الإنتاج في البلاد إلى 2 تيراواط في الساعة. ومع ذلك، تدرك الحكومات في جميع أنحاء العالم الأهمية الإستراتيجية لوجود سلاسل توريد صناعة البطاريات، أو العناصر الرئيسية لسلاسل التوريد داخل حدودها. 

وهذا صحيح بالنسبة للولايات المتحدة. منذ أن تولى جو بايدن منصبه كرئيس، أمرت إدارته بإجراء مراجعات استراتيجية لسلاسل توريد البطاريات، وجعلت وزيرة الطاقة جنيفر جرانهولم من أولوياتها البحث عن مدخلات الصناعة لمعرفة ما يمكن القيام به لتعزيز التنمية. وحتى قبل بدء ولاية بايدن، تم إدراج مواد أساسية مثل الليثيوم والكوبالت على قوائم المواد الحيوية للحكومة الأمريكية.

حتى الآن، تمت الاستثمارات في قاعدة التصنيع في الولايات المتحدة من قبل شركات آسيوية مثل SK Innovation وLG Energy Solution، وكلاهما قامتا ببناء مصانع عملاقة هناك، ومن قبل شركة تسلا مع أول مصنع جيجا لها في ولاية نيفادا. حتى الآن، كان الإعلان الجديد الوحيد عن مصنع ضخم قيد التطوير من قبل شركة مملوكة للولايات المتحدة هو منشأة KORE Power الناشئة في مجال التخزين الثابت بقدرة 12 جيجاوات في الساعة في أريزونا. 

وقال جيمس فريث، رئيس تخزين الطاقة في بلومبرج إن إي إف، إنه بينما كان على الشركات الفردية مثل تسلا في السابق "أن تشق طريقًا بنفسها"، إلا أن هناك الآن دعمًا سياسيًا. وقال فريث إن الولايات المتحدة لديها "العديد من المكونات اللازمة لتعزيز سلسلة قيمة بطاريات الليثيوم أيون المحلية". 

وقال إنه بفضل دعم السياسات، "نشهد جهدًا منسقًا من الشركات عبر سلسلة التوريد لترسيخ المزيد من القيمة داخل البلاد". 

يحتاج صناع السياسات إلى تحويل اهتمامهم إلى سلاسل قيمة البطاريات

أحد التحذيرات بشأن النتائج هو أن الدول الأوروبية تم تصنيفها بشكل فردي، بدلا من اعتبار أوروبا أو الاتحاد الأوروبي - الذي يدعم بقوة تطوير عشرات الجيغاوات/ساعة من القدرة الإنتاجية - كمنطقة واحدة. 

في الواقع، إذا تم تصنيف أوروبا كدولة واحدة، فستحتل المرتبة الأولى في كل من جدول عام 2021 وتوقعات عام 2026، حيث يأتي الطلب على البطاريات في المرتبة الثانية بعد الصين والقدرة على التجارة الخالية من الرسوم الجمركية في أوروبا مما يعزز موقف اللاعبين في الصناعة. ومع ذلك، تحتل دولتان أوروبيتان، ألمانيا والسويد، مكانة في المراكز الخمسة الأولى لعام 2021 

"لقد حددت أوروبا هدفًا طموحًا يتمثل في تلبية جميع احتياجاتها من البطاريات الخاصة بالمنطقة بحلول عام 2025، و  وقد خصصت مليارات اليورو كمساعدات حكومية  وقالت سيسيليا ليكلوز، محللة تخزين الطاقة في بلومبرج إن إي إف، لجذب الاستثمارات في سلسلة توريد البطاريات.

"لقد بدأنا الآن نرى نتائج هذا الجهد."

إن الطاقة المنخفضة الكربون المتوفرة بأسعار زهيدة في بلدان الشمال الأوروبي جعلتها مركزا لجذب الاستثمار: ففي السويد، تقوم شركة نورثفولت ببناء قدرة سنوية لإنتاج الخلايا بقدرة 60 جيجاواط/ساعة، كما يجري بناء مصفاة كبيرة لتكرير النيكل وكبريتات الكوبالت في فنلندا، مع دولتان تحتلان المركز الرابع والسادس 2021 

تراجعت اليابان وكوريا الجنوبية في التصنيف، إلى المركزين الثامن والعاشر على التوالي، ولكن من المتوقع أن تنتعش اليابان على وجه الخصوص إلى المركز الثالث بين الدول بحلول عام 2026، وهو ما تتوقع بلومبرج إن إي إف أن يكون مدفوعًا بارتفاع الطلب المحلي واستمرار الاستثمار في تكرير المواد أيضًا. كإنتاج المكونات 

ومع ذلك، نظرًا لأن التصنيفات تعتمد أيضًا جزئيًا على معايير البيئة والاستدامة، فإن المحتوى العالي من الكربون لشبكات الطاقة في كل من دول شرق آسيا يضعها في أسفل.

وأشار محلل آخر في بلومبرج إن إي إف، ألان راي ريستورو، خبير المعادن، إلى فنلندا وكندا باعتبارهما منطقتين "تتطلعان إلى توفير بديل أكثر مراعاة للبيئة لإمدادات معادن البطاريات".

ومن المثير للاهتمام، أنه بعد أن أعلن الاتحاد الأوروبي عن لوائح لسلسلة توريد البطاريات والتي ستتضمن ضمانات للحد من محتوى المواد الحرجة للبطاريات، وإنشاء سلاسل قيمة لإعادة التدوير، وشفافية البصمة الكربونية والمزيد، قال البعض في الصناعة الأوروبية إن القواعد من المقرر أن تأتي ودخل حيز التنفيذ تدريجيا على مدى السنوات القليلة المقبلة ينطوي على مخاطر بعض الشيء  العواقب غير المقصودة لجعل الموردين المحليين أقل قدرة على المنافسة . لدى الصين وكوريا الجنوبية بالفعل قواعد بشأن المحتوى المعاد تدويره واستعادة المواد.

إن توفر موارد المواد الخام لا يعد بالضرورة مؤشرًا على أن الدولة ستحتل مرتبة عالية وفقًا لمعايير BloombergNEF: فغالبًا ما تكون سلاسل توريد البطاريات المحلية والطلب على البطاريات غائبة في هذه الأماكن. ومن ثم، تحتل تشيلي الغنية بالليثيوم المرتبة 20 في العالم في عام 2020، وعلى العكس من ذلك، أشار جيمس فريث إلى أن الصين تمثل غالبية قدرة تكرير معادن البطاريات، على الرغم من أن البلاد "تعاني من فقر الموارد".

"في البلدان التي لا تملك موارد وفيرة، غالبا ما تتجاهل السياسة المواد الخام"  غرد فريث أمس  

"لكي تتمكن الدول الأخرى من جذب هذه الصناعة، يتعين على صناع السياسات أن يحولوا انتباههم إليها."